相続の相談はいつするべき？　タイミングと判断の目安をやさしく解説

更新日：5月6日

相続が発生したとき、「いつ相談すればよいのだろうか」と迷われる方は少なくありません。

早すぎてもよいのか、ある程度整理してからの方がよいのか、判断に悩むこともあると思います。

この記事では、相続の相談を検討するタイミングと、判断の目安について整理してご説明します。

結論として、相続について少しでも不安を感じた時点で、相談していただいて問題ありません。

「まだ何も分かっていないのに相談してよいのだろうか」と思われる方もいらっしゃいますが、早い段階で状況を整理しておくことで、その後の手続きを落ち着いて進めることができます。

一方で、判断が遅れると、期限に追われて慌ただしく進めることになる場合もあります。

次のような場合には、早めに相談しておくと安心です。

・相続税がかかるかどうか分からない場合

・不動産など、評価が分かりにくい財産がある場合

・相続人が複数いる場合

・ご家族の状況がやや複雑な場合

相続税がかかるかどうかの目安については、こちらの記事でもご説明しています。

また、財産の内容やご家族の状況によって、進め方が変わることもあります。

一方で、次のような場合には、ご自身で手続きを進められることもあります。

・財産の内容がシンプルな場合

・相続税がかからないことが明らかな場合

ただし、判断に迷う場合には、無理に進めようとせず、途中で相談することも可能です。

相続人の間で意見がまとまらない場合や、トラブルに発展している場合には、法律的な対応が必要となることがあります。

そのような場合には、税理士だけでなく、弁護士への相談を検討することも重要です。

相続の相談は、亡くなられてすぐの段階でも問題ありませんし、少し落ち着いてからでも差し支えありません。

ただし、相続には期限がある手続きもあります。

・相続放棄（3ヶ月以内）

・相続税の申告（10ヶ月以内）

こうした流れについては、こちらの記事でも整理しています。

ご相談の際によくいただくのが、次のようなお声です。

・何から話せばよいか分からない

・資料が揃っていない

・相談だけでもよいのか不安

実際には、すべてが揃っていなくても問題ありません。

現時点で分かる範囲から整理していくことで、次に何をすればよいかが見えてきます。

相続の相談は、「まだ早いかもしれない」と感じる段階でも問題ありません。

迷った時点で一度整理しておくことで、その後の手続きを落ち着いて進めることができます。

相続は、ご家庭ごとに状況が異なります。

一つひとつの状況に合わせて整理していくことが大切です。

まずは今の状況について、お気軽にお聞かせください。