生前対策
将来の相続に備えて、
「何かしておいた方がいいのでは」
と感じていませんか。
まずは今の状況を整理しながら、
できることから進めていきましょう。
無理のない形で進められる対策を
ご提案します。
このようなお悩みはありませんか
・このままで大丈夫か、
将来の相続に不安がある
・何から始めればいいか分からず、
後回しになっている
・相続で家族が揉めないか気になる
・元気なうちに準備したいが、
動けていない
■ 何もしないままだと
相続は、ある日突然発生します。
事前の準備がない場合、
時間に追われて対応することになります。
その結果、
・思っていたより税額が大きくなる
・資料がそろわず、時間がかかる
・ご家族の間で認識の違いが生じる
といったケースも少なくありません。
事前の整理が大切です。
■ 事前に整理しておくことで
今後の方向性が見え、
・どんな対策が必要か分かる
・ご家族への負担を減らせる
・将来の計画が立てやすくなる
といった状態につながります。
「どうすればいいのか分からない」
という不安が、少しずつ解消されていきます。
まずは簡単に、状況を整理してみませんか
何があるのか分かるだけでも、
全体像がつかみやすくなります。
思い出せる範囲で十分です。
１分でできる 相続の全体チェック
✔ 預貯金（銀行・ゆうちょなど）
✔ 不動産（自宅・土地・収益物件など）
✔ 株・投資信託など
✔ 保険（死亡保険・終身保険など）
✔ その他の財産（車・貴金属など）
✔ 借入（住宅ローン・カードなど）
※借入なども相続の対象となります
該当するものがいくつかある場合には、
財産の総額を確認しておくと安心です。
「何がどれくらいあるか整理したい」
「全体の状況を把握したい」方のために
１分チェック印刷版をご用意しました。
状況整理にご活用ください。
１分チェック印刷版（PDF）
■ 生前対策について
生前対策は、節税だけを目的とするものではありません。
ご家族の状況やご意向によって、
選ぶべき方法は変わります。
当事務所では、将来を見据えた無理のない対策をご提案します。
あとから振り返って、
「やっておいてよかった」と思える形を大切にしています。
生前対策の進め方
①現状整理
↓
②将来の見える化
↓
ここまでで十分な場合もあります
↓
③必要に応じて対策検討
↓
④対策実行・申告
（別途ご依頼）
生前診断パック
①現状を整理する
財産の内容や全体像を把握します。
何がどれくらいあるのか整理し、
全体の見通しをつかみます。
②将来の相続を見える化する
現時点での相続税を概算し、
将来のイメージを確認します。
納税資金やご家族への影響を考えます。
状況を整理することで、
ご家族の将来像がクリアになります。
そのうえで、必要に応じて、具体的な対策の検討や実行を進めます。
③対策を検討する
贈与や遺言などの具体的な対策を検討します。
④対策を実行する
検討した内容を実行します。
実際に贈与契約や贈与税申告、遺言書作成などを進める場合には、別途ご依頼となります。
必要に応じ、司法書士などの専門家とも連携して、手続きを進めます。
料金のご案内
生前診断パック
将来の不安を、数字と選択肢で「見える化」するためのサービスです。
現状把握、将来の見通し、ご家族の認識共有を通じて、
今後の方向性を整理していきます。
基本料金：15万円（税込）
将来、相続税申告等をご依頼いただく場合には、パック料金の一部を報酬へ充当いたします。
追加料金について
以下のような場合は、作業量に応じてお見積りとなります。
・不動産が複数ある場合
・非上場株式の評価が必要な場合
・財産の内容が複雑な場合
※事前にご説明のうえ、進めさせていただきます。
対策実行後のサポート
贈与税申告や譲渡所得税の申告など、状況に合わせてサポートいたします。
内容に応じて別途お見積りさせていただきます。
まずは、今の状況についてお聞かせください。
お問い合わせフォームまたはLINEからご連絡いただけます